印尼電商市場分析
一、前言
印尼與台灣都是屬於海島型的國家，地緣遼闊其地理位罝處於亞洲大陸及澳洲之間，橫跨赤道，由一萬七千多個島嶼組成[1]，包括加里曼丹、巴布亞、蘇門答臘、蘇拉威西及爪哇等五大島。其總人口已超過二億五千八百萬人(根據人口時鐘http://countrymeters.info/ct/Indonesia
2016/3/14統計)，人口排名為全球第四大國，其中以馬來人人口佔據第一，其次才為華人。當地使用官方語言為BAHASA INDONESIA），不過在主要的市城仍然可以使用英語溝通。雅加達(JAKARTA）為印尼首都也是全國之政治及經濟中心，人口約1,200萬，面積650平方公里。經費較多，相較於鄰近地區其建設也較先進。由於雅加達為外資進駐主要場域故國際化程度較高，消費能力亦較高(全球台商服務網,2014)。預估印尼於 2030 年預估為全球第七大經濟體，2040 年將為世界第四大經濟體，甚至在2020 年印尼之中產階級數將超越荷蘭、德國、英國及法國(國際化金融人才育計畫-前進亞洲聚焦企金成果報告,2014)，根據資策會MIC印尼寬頻發展現況指出2007年的GDP有4080美元，全球排名21，根據印尼中央統計局公佈資料顯示，該國經濟成長率高達6.3創10年來最大的GDP億。
依據市場研究機構IDC預估，今年2016年全球網際網路用戶數將會達到32億人，約佔全球人口總數的44%，當中近二十億的人將會透過行動裝置進行網路行為。全球網路使用人口主要以新興國家成長最為快速，當中又以中國大陸、印度與印尼最被看好，估計這三國的使用人數將佔新增網路用戶過半的比例。此外根據馬來西亞電商媒體 eCommerce Milo針對東南亞地區電子商務市場觀察發現，印尼相較於其他東南亞國家而言最具電子商務成長潛力，網路使用族群在2016年將會突破1億，有超過九成的公司是屬於微型的中小企業，雖然印尼擁有龐大網路使用族群，但其網路滲透率謹29.8％，加上零售營業額位居東南亞首位近美金一千億元，但印尼線上銷售收入只占全部零售收入中的 0.6%。根據統計印尼民眾的線上花費在2015年則可望成長至53%(引用自SmartM)。由以上各方面數據都顯示未來印尼在網路市場上仍有許多發展機會，同時也吸引許多跨國企業擴大在印尼的網際網路服務。印尼市場主要相關指標如下圖所示。
圖1. 印尼市場概況分年表
資料來源: HKTDC
RESEARCH經貿研究
印尼在電子商務產業發展目前處於初期發展階段，印尼電子商務在2013年交易金額為80億美元，2014年成長至120億美元，預計今年2016年將會達到295兆印尼盾相當於221億美元。印尼電子商務能快速發展主要是因為，人民對於網際網路應用提升，智慧型手機與行動裝置使用量也大幅上升其中又有價格親民的平價機廣受消費者喜愛(印尼電子商務協會，2015)。
印尼在2015年上半年的網路普及率達35.7％，智慧型手機持有者從2014年上半年的14％，到2015年上半年已增加到26％。根據市調公司International Data Corporation的資料顯示，東南亞手機銷售裝況最好就屬印尼，甚至由Media Cell的研究報告也指出，其手機市場銷售增加速度在全球名列第二，智慧型手機的應用人數每年超過一千萬人次的速度增加，2015年約為5,220萬人，2016年估計將達到6,940萬人，有望在2018年突破一億名用戶，成為僅次於中國大陸、印度及美國的全球第四大智慧型手機市場(經貿透視，2016)。下圖為印尼數位應用相關數據。
圖2. 印尼數位應用資料
資料來源: TECHINASIA- Indonesia:
web, mobile, and social media data for early 2015
在網路使用概況，印尼為Facebook第五大會員國、平均每月手機上網費用約為65,570印尼盾，上網年齡分布上近50%的網友年齡低於30歲，45歲以上網友約站15%。而印尼電子商務公司，在2012年僅8家、2013年48家，到了2015年已成長至130家(TVBS，2015)。
二、分析產業環境-法規、金流、物流
(一)法規
根據印尼媒體2015年報導指出，印尼政府對於電子商務發展相當重視，以跨部會協調方式，包括資訊通訊部、貿易部、財政部、交通部、投資協調委員會等相關部會，研擬電子商務發展藍圖，其面向涵蓋投資、租稅、信賴認證等議題。依據第39/2004號法令規定非印尼本國人不得參與投資電子商務，電子商務公司須由本國人百分之百擁有。此舉對於國內原本就缺乏銀彈的在地企業而言，是限縮成長與佈局，有鑑於此，去年2015年11月印尼政府修改投資列管條款[2]，允許外資在印尼投資設立大型電子商務公司(不包括start-ups或是中小企業電商業者)，而所謂大型公司是指至少需投資100億印尼盾，此項規訂將有助於國內業者借鏡國外經驗，促進國內企業創新氛圍，同時保護國內近99的中小企業生存空間。
(二)金流
截至2014年印尼網民採用電子支付的方式僅佔交易額的１％，其餘都是採用現金交易，根據Tech
in Asia依據印尼國家銀行所公佈的數據製作的圖長如下圖會發現印尼的電子支付有逐年上升的趨勢勢。印尼政府在2013年在線上電子支付的限制作了放寬的措式，電子支付的金流業者可以同時與多家業者合作不需要簽定單獨的條款，使用電子支付使用者帳號也將最低需具備的存款金額額度調低。甚至電子支付的服務商可以向使用者收取交易抽成的費用，在印尼T-Cash、Dompetku以及XL
Tunai三家金流業者可以可以共同使用可以將帳戶a的費用轉到另一業者帳戶(科技橘報,2014)。
在印尼彼此的信賴機制尚未建立，在印尼線上購物最常採用的方式為轉帳或是習慣貨到付款的模式，最後才會考慮線上刷卡付費，以線上刷卡交易仍然不到10%，目前在印尼積極推動線上金流業者包括:Doku、Veritrans、iPaymu以及Indomog。不過印尼也開始採用台灣常見的超商付款取件方式，因此，也有許多業者開始於印尼兩大連鎖超商Indomaret與Alfamart合作，減少網民線上購物時的疑慮。
圖3. 印尼線上交易成長圖表
資料來源: TECHINASIA- Indonesia’s
e-money adoption has bright future
(三)物流
如同前言所述，印尼是由一萬七千多個島嶼組成，就其國家領土的分佈上相當廣且發散，由於中產階級的崛起，以及數位化發展和電子商務快速成長，人民消費力的提升，許多居住在非市中心的人民開始採用線上購物模式，購物日常生活所需的用品滿足其購物需求。電子商務能否廣泛被應用金流與物流是相當重要的環節，在印尼物流方面就一定會留意到全境物流的JNE以及郵政體系POS。印尼網路交易持續成長亦協助印尼的物流產業。
JNE是印尼物流市場相當有影響力的業者，在印尼擁有超過3500間的實體店面，7000輛運送摩托車，2000輛廂式貨車，必要時也會租用卡車和貨船在偏遠的離島間送貨。每月由電子商務產生的派送訂單平均為400萬件，其營業時間較長，相較於郵政體系其物流費用較高，卻也有著較高保障的配送機制。在雅加達地區JNE物流通常可以做到早上送件下午抵達的效率，但有時也會超過24小時，而超過網友心理預期時間往往會造成商品猶豫期與退貨率的情況發生。所以在印尼的賣家在選擇物流運送公司，必須依據銷售商品屬性來選擇合適的物流商，例如，如果今天我們販售是替代性較小且擁有獨家銷售的商品，賣家應該考慮以安全配送為前提的物流車隊，反觀網民購下單是由於衝動性購物，這時賣家就應該選擇快速配送為前提的物流商(數位時代，2015)。
在印尼經營網路販售在物流選擇上常常是需要有多種選擇的合作，無法像台灣可以單純與單一業者合作，畢竟印尼國內土地較台灣國內大上許多，在印尼電子商務堀起，也讓物品配送訂單大幅上升，因此，許多物流公司對於人才需求也就提升，在印尼傾向以一手交錢一手交貨的方式購物，很多時候都是由第一線的送貨員將現金取回，因此送貨員的素質就變的更為重要。有時過於貴重的珠寶配飾物流公司也會選擇性的決定是否接單，避免造成運送與收款形成損失的風險。
三、如何進入市場-能力、條件、模式
(一)能力
臺灣賣家想要進到印尼市場根據資策會2015亞太電商論壇時幾位講者建議，會發現可以考慮現採用拍賣型錄式網站試水溫，賣家務必要有即時通訊軟體與即時回應的能力，在印尼買家習慣直接透過軟體與賣家溝通，印尼人相當習慣電話訂購，或使用社群工具，例如
Blackberry Messenger、LINE、Facebook等，這幾個社群平台進到市場必備工具。在印尼販售商品最好可以使用當地印尼文，強化客服人力的培訓。在進行跨境電商業者最好能有熟悉瞭解在地文化與用語的夥伴會最理想。在Celtic 執行長曾政國透過不同聚會與交流有時可以找到適合的電商業合作夥伴，少用顧問公司人脈關係需要自己建立，台商也可以考慮加入要商會，在商會中大家會發現很多問題真的是大同小界，在印尼比較適合採用合作的方式來進行市場的推廣。在印尼行動應用相當廣泛，賣家對於自己常用的社群帳號需有好的維護品質，甚至要有一些機制讓賣家可以區隔出魚目混珠的假帳號。
(二)條件
要做跨生意企業必須遵守各地的法規與風俗民情，建議想要到印尼做跨境電商的業者，可以先預想是要以販售實體商品還是虛擬服務，以下幾點供參
l 克服配送問題-根據印尼物流協力Indonesian
Logistics Associationa, ALI指出，在東協國家中以印尼成本最高，進入市場的業者需要依自己販售商品找到符合利潤的配送方式。
l 遵守隱私權、智慧財產權、與申請相關產品認証，避免誤會與爭議-在印尼智慧財產權申請至少要3年，適當的隱私權說明能提升買家對於賣家的信任。
l 收款方式-印尼是習慣貨到付方式交易較少使用信用卡交易，如何建立與買家的互信基礎願意使用線上金流會是重要議題，或是如何與異業連鎖業者合作進行取貨與付款。
l 特定族群HALAL認證-印尼約有13%是穆斯林，HALAL認證要求處理過程符合回教教義，且必需經過清潔、衛生、健康等檢驗標準，在印尼的主管機關為印尼回教協會「食品、藥品暨化妝品評估機構」(AIFDC-ICU/LP POM MUI)，如果鎖定此族群的賣家，HALAL認證是不可少的證明。。
l 應用社群工具-運用Facebook、Twitter與在地溝通
(三)模式
根據新加坡SingPost報告指出，印尼的網民偏愛社群媒體，其中使用率最高為Facebook，高達6900萬的活躍用戶，甚至在全球各主要城市，印尼首都雅加達網民使用Twitter貼文是全球之冠。在印尼的網路銷售的交易模式，大致上可以分為:行動即時通訊軟體、分類廣告網站、社群網路、電子商城/市集、型錄網站、團購，以及導購。又以行動即時通訊軟體和社群網路佔據最高的比例分為27%及26.4%。因為透過行動即時通訊軟體可以買賣雙方直接便利進行交易溝通，透過社群能讓網友有較高的依賴感。在選擇各模式時可以應用的平台如下:
表1印尼各種模式平台
屬性
|
平台名稱
|
備註
|
B2C平台
|
Lazada 、Zalora Amazon
|
Lazada採用印尼文作為行銷宣傳用語將有助於商品消費
印尼民眾網路購物主要為”生活用品”
|
C2C平台
|
Tokopedia
|
擁有超過1000萬用，每月交易商品超過200萬件
|
論壇
|
Kaskus、OLX
|
Kaskus每日約有4000多則貼文、每月瀏覽量超過7億2500萬不重複訪客
|
社群
|
Facebook、Instagram
|
Facebook在印尼有6900萬活躍用戶
|
資料來源:整理自數位時代、SmartM印尼相關文章
四、台灣進入該市場的知名案例
台灣過去一直以代工王國著稱，甚至大家對於台灣印象停留在技術精密元件製造，這幾年原本從事代工的成衣包包、服飾、美妝等商品也都陸續轉型打造自己品牌，台南知名帆布包業者廣富號亦從從早期的代工轉型，近年來在台灣具有相當知名度，亦進駐台灣一些文創場域(例如:松菸文創園區)，甚至於2015年拓展國際版圖至香港。2015年受到政府協助參與在印尼雅加達辦理的「Wow！Taiwan Selects」快閃店活動根據當地市場特性規劃專屬主題風格，嘗試建立品牌知名度。透過快閃活動廣富號不僅實際接觸到在地消費者，也在策展活動中開拓了印尼人脈，廣富號已與印尼最大通路集團Matahari洽談，將以聯名品牌或代工模式合作系列產品，喜愛廣富號商品的網友也可以透過他們官網進行客製與洽談聯名合作，如同我們前述進入的條件與模式所說的，進到跨國市場應用接地氣的概念找到合作夥伴會正初期較為建議的作法。
五、參考資料
參考資料:
l Asosiasi Logistik
Indonesiahttp://www.ali.web.id/
l TechOrange-台灣還在慢慢等，印尼央行已火速修法要促進電商市場的發展
l TVBS新聞印尼規商起飛 估2016網購人口逾800萬https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj72bGglMLLAhVGipQKHQ47C5gQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fnews.tvbs.com.tw%2Fworld%2Fnews-630765%2F&usg=AFQjCNF2W4v3qLr8zFHX5lJA_cPsgSe9vQ&sig2=-uiKTfSQwHqGR6NlnDbO7A
l 經貿透視-IDN印尼線上購物持續成長
政府規劃電商發展藍圖http://www.trademag1.org.tw/search-contentdata?q=%E5%8D%B0%E5%B0%BC&submit=GO
l 數位時代印尼的境內物流http://www.bnext.com.tw/column/view/id/36329
l 貿協全球資訊網-印尼主要產業概況http://www.taitraesource.com/total01.asp?AreaID=00&CountryID=ID&tItem=w03
沒有留言:
張貼留言